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  • 晓帆:退欧,英国屌丝把精英玩了

    来源:wentouzibao    发布时间:2019-07-08 19:42:58

    XiaoFan?column ?|?晓帆专栏


    晓帆 私募基金公司问道天下投资创始人
    10年金融行业经验,曾在财经媒体、券商、私募基金等行业任职。对长期大类资产轮动有较深理解,擅长从宏观层面把握投资决策。

    今天英国意外脱欧造成全球金融市场巨震,晓帆在退欧公投结束后第一时间给大家做一个点评。


    事件经过


    由于留欧派女议员被枪杀等事件,之前媒体舆论、博彩公司、金融机构都认为退欧可能性不大。


    金融机构、政客、媒体代表的是精英的声音,但由于移民、难民、恐怖活动等原因导致底层英国老百姓的排外情绪比精英们想象的更严重,最终导致了这次黑天鹅事件。屌丝把李嘉诚、卡梅伦等精英给玩了,英镑暴跌10%,日本股市暴跌7%,很多仓位重的对冲基金可能会一夜之间破产。晓帆在之前文章中说过,虽然我当时也认为退欧概率不大,但我是真心不想参与这种玩与被玩的游戏。


    程序没走完


    英国的欧盟身份并不是立刻失效,在公投后的2年内根据《里斯本条约》,英国还需要在贸易、投资、移民等领域继续跟欧盟协商新的协议。本国议会也要对一大坨规定和法律重新吵架,两年内能谈完就可以退,两年内谈不完还要延期,什么时候谈完什么时候才能退。


    对英国和欧洲的影响


    贸易政策不确定性和贸易壁垒对英国经济肯定是一个打击,而且欧盟对英国的投资也会打道回府。金融是英国的立国之本,资金流出对英国的影响可以等同于制造业外资从中国撤厂,英国GDP下降一两个点是跑不掉的。当然从正面角度看,欧洲贸易?;ず兔翊庵饕逍似?,反过来也可能倒逼欧洲进一步加强协作沟通。


    对中国的影响


    对英贸易量只占中国出口总量的3%,所以退欧这件事对中国实体经济和进出口毛影响都没有,最多就是两年后贸易商需要单独跟英国走些手续。但大家要注意到现在金融市场全球一体化的程度相当高,从资本市场上看对风险资产价格会有一个明显的冲击,波动幅度也会加大。这次事件与苏格兰公投不同,苏格兰公投是区域性公投,这次是和欧债?;?、次贷?;谎娜蚪鹑诖蟪寤?。


    现在支持留欧的卡梅伦已经引咎辞职了,退欧只是前奏,这个冲击才刚刚开始。


    晓帆私募俱乐部6月13日聊天截图


    对金融市场的影响


    金融市场里面贵金属最先受到情绪性的影响,更深远影响面更广的则是对货币政策的冲击,英格兰银行可能首先释放更多流动性,欧洲央行为了避免退欧效应扩散到欧洲大陆也会进一步加大QE宽松力度。之前FOMC说过会重点关注欧洲问题,这次美国7月份加息估计也黄了。在全球货币政策可能进一步联手宽松的背景下,对所有大宗商品和债券都有正面影响,风险资产则会遭到抛售。


    A股这边由于相对封闭而且国际对冲基金主攻方向是汇市和日本股市,短期我们依然可以围绕2880进行震荡。晓帆认为A股未来主要矛盾是6月底如果钱紧的话国家队能不能守住2800,一旦国家队子弹不够了弃守2800下面空间可就大了。


    英国的未来


    投票结束后有人采访一位40岁左右的大妈问她的投票意向。她上下打量了一下记者:“为什么?”记者自报了身份,她才放心:“我投票选择离开欧盟?!?/p>


    “为什么?”


    大妈斩钉截铁地高喊:“因为我想取回我们国家的控制权?!?/p>


    “包括对移民的控制权?”


    “对,当然包括移民,但不仅仅是移民,还有我们的钱、我们的主权!”?


    这种人放在中国就是天天看抗日神剧怀念革命年代的大妈,以后这就是英国的主流声音了。



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    这种二选一的博弈我一直是敬而远之的,赌大概率结果中了收益不大,赌小概率结果又不敢下重注?;氐紸股这边也是一样的道理…

    英国从地理位置和历史传统上是一个游离在欧洲之外的欧洲国家。一百多年前英国人就提出了“光荣独立”的外交政策,当时欧洲国家认为英国独立于欧洲事务之外被孤立起来是可耻的,英国人反驳说我们这个选择是光荣的…

    问投资报(微信号:wentouzibao)是WeMedia自媒体联盟成员之一

    ?晓帆的私募基金6月22日净值1.0163元,点击阅读原文了解
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